库拉勒杯跨大陆飞机竞速赛三年举行一次，如果某个国家最终夺得三次冠军，就可以永久保存一座奖杯。决赛圈会有五个国家的代表队，大赛期间，他们在某一纬度线上的七个站点分别进行一次竞速比赛，最终的冠军按积分排名决出。
沃涅米国立飞机设计局（事实上是建在山区里的一处小作坊）投入了很大的精力，并游说了几位贵族提供了赞助，这才制造了一架能冲入决赛圈的高速飞机。库拉勒杯竞速赛实质是“一场和平的军武竞争”，因此，这架飞机使这个小国有了一种希望，能拥有先进战斗机的希望。设计师亚哈洛和飞行员辛达·提米两人带着这份希望来到了赛场。
埃米林队是上届比赛的冠军。但他们的飞机（欧文斯设计局的“灰背隼”）却命运多舛：前后四名负责这一项目的设计师分别遭遇了辞职、入狱、绝症和车祸，年轻的伊琳莎黛·查雅刚刚进入飞机设计局工作，就从车祸去世的师父手中接了班，她甚至是所有参赛团队中唯一的女性设计师。和她搭档的参赛飞行员名叫杰蒙·路明，他志在卫冕。杰蒙是第一位打破芒夏大陆西境的大国垄断，成功得到冠军的飞行员。他的成功也鼓舞了亚哈洛和辛达·提米。
事实上，杰蒙是亚哈洛和辛达交上的第一个朋友。他把辛达介绍给了所有参赛选手。这届比赛的参赛者除了埃米林队和沃涅米队，还有特莱亚、阿尔尼、海因茨、埃卡和弗芒恩。由于索尔修空军在空艇载机资源问题上的纠缠不清，他们没有派出飞机参加这届赛事（这也是沃涅米队能捡漏参赛的原因）。为此，查雅夫人有些庆幸，她说索尔修的飞机性能在西境也是数一数二的。这样，埃米林夺冠的机会更大了。
比赛开始之后，在第一站，沃涅米队飞到了倒数第二。在第二站，他们飞了倒数第一。第三站，由于辛达·提米患了感冒，他们不得不放弃了积分。此时，赞助他们的海因兹富豪撤了资。
第四站，沃涅米人飞到了第三名。特莱亚观众狂嘘辛达·提米，因为他是在特莱亚受训的。可是他们又说不出这位飞行员究竟是为了什么，因为代表沃涅米出场几乎是往里倒贴钱的事。杰蒙好奇地飞了一圈沃涅米队的飞机，因为竞争对手的身份，他不会手把手地指导他们，但他说这架飞机确实很有潜力，还传授了辛达·提米一些熟练飞行员的技巧。
第五站，下了大雨。埃卡队的飞机爆缸，飞行员坠入默海。所有人都中止了比赛，前去营救。最后，是阿尔尼人把埃卡队飞行员捞了起来。要知道，阿尔尼和埃卡两国甚至是世仇！在这一过程中，参赛代表队的队员之间有了更深入的交流，他们之间开始建立友谊。
亚哈洛所记得的伊琳莎黛·查雅却并不怎么擅长交际。在大家待在基地里唱歌跳舞、寻欢作乐时，她总是安静地站在一边。
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