日子就这么一天天过去。有一回，马骥和执戟郎喝酒，两人都喝得酩酊大醉。马骥趁着酒劲，站起身来，抽出佩剑，开始舞剑。他一边舞，一边瞧见桌上有煤灰，脑子一热，伸手就抓起煤灰往脸上抹，不一会儿就扮成了张飞的模样。他那浓黑的“胡子”，圆睁的双眼，再配上豪放的舞姿，倒真有几分张飞的神韵。
执戟郎看着哈哈大笑，拍着手说：“哎呀呀，马公子，你这扮相可太妙了！要是你以这张飞的形象去见宰相，宰相肯定会喜欢你，说不定还能给你个高官厚禄呢！” 马骥听了，苦笑着摆摆手说：“唉！这不过是酒后的游戏罢了，怎么能靠改变面目来换取荣华富贵呢？” 执戟郎却不依不饶，拉着马骥的胳膊，一个劲儿地劝道：“马公子，你就听老夫的，试一试又何妨？说不定这一试，你的命运就改变了呢！” 马骥实在拗不过，只好勉强答应了。
于是，执戟郎精心设宴，邀请了当权的官员们。他让马骥在一旁扮好张飞等着。没过多久，客人们陆续到齐了。执戟郎满脸堆笑，把客人们迎进屋内，然后高声喊道：“各位大人，今日我给大家准备了一个惊喜！” 说着，他一挥手，马骥大步走了出来。
客人们一看到马骥，都惊得瞪大了眼睛，其中一个官员忍不住说道：“奇怪啊！这是怎么回事？为什么你之前那么丑，现在却变得这么好看了呢？” 马骥笑着拱拱手，也不说话。众人也不再追问，纷纷招呼马骥一起喝酒。酒桌上，马骥心情大好，站起身来跳起舞，还唱起了家乡的“弋阳曲”。他的歌声和舞姿充满了独特的魅力，在座的人都被深深吸引，眼睛一刻也舍不得从他身上移开。
第二天，这些官员们纷纷上奏，极力推荐马骥。国王看到奏折，非常高兴，立刻派人拿着旌节去召见马骥。
马骥来到王宫，见到国王后，恭恭敬敬地行了大礼。国王上下打量着他，开口问道：“听闻你来自中国，那你且说说，你们中国是如何治理国家的呢？” 马骥整理了一下思绪，不慌不忙地详细回答起来。他从治国理念到民生政策，说得头头是道，国王听得频频点头，脸上露出赞赏的神色。
之后，国王赐宴招待马骥。酒喝得正酣畅淋漓的时候，国王兴致勃勃地说：“听说你擅长雅乐，今日能否让寡人也一饱耳福呢？” 马骥立刻起身，笑着说：“陛下有命，臣定当尽力。” 他模仿着当地人的样子，用白锦缠头，然后唱了一首曲子。那优美的旋律在王宫里回荡，国王听得如痴如醉，高兴得不得了。当天，国王就大手一挥，任命马骥为下大夫。
从那以后，国王经常私下宴请马骥，对他恩宠有加。
在大罗刹国担任下大夫的日子里，马骥起初备受恩宠，可日子一长，那些官僚们渐渐发现了他外貌是伪装的秘密。每次马骥出现在朝堂或是各种场合，总能感觉到背后有无数双眼睛在偷偷打量他，耳边还不时传来窃窃私语。曾经热情的笑脸变得冷淡，主动的寒暄也越来越少，马骥明显感到自己被孤立了，心里像揣了只兔子，七上八下，很不踏实。
终于，马骥决定向国王上书，言辞恳切地请求辞职：“陛下，臣自觉才疏学浅，实在难以胜任下大夫这一重任，恳请陛下恩准臣辞去官职，回归平凡。”国王看到奏折后，大笔一挥，直接拒绝了他的请求。马骥无奈之下，又再次上书请求休假：“陛下，臣近来身体抱恙，精神疲惫，希望能有段时间调养休息，还望陛下成全。”这次，国王总算开恩，给了他三个月的假期。
得到假期的马骥，带着大队车马，车上装满了金银财宝，浩浩荡荡地回到了曾经落脚的小山村。村民们远远看到这壮观的队伍，都吓得纷纷跪地迎接。马骥连忙从车上下来，走到村民们面前，亲切地说道：“大家都快起来，不必行此大礼。”接着，他把车上的钱财全部分给了以前和自己交好的村民。村民们接过钱财，脸上笑开了花，欢呼雀跃声此起彼伏，整个村子都热闹起来。
一个年纪稍长的村民满含感激地说：“大夫啊，我们这些平头百姓受了您这么大的赏赐，无以为报。明天我们要去海市，那儿有好多珍宝，我们一定买些回来送给您，略表心意。”马骥一听，来了兴致，好奇地问道：“海市？那是什么地方？在哪里啊？”另一个年轻村民抢着回答：“大夫有所不知，海市是在海上举办的集市，可神奇啦！四海的鲛人都会聚集在那儿，售卖各种珍贵的珠宝。不光咱们大罗刹国，四方十二国的人都会来这儿做买卖，听说还有不少神人也会来游玩呢。集市上那场面，云霞漫天，波涛汹涌，可壮观了！不过那儿风浪大，贵族们都不敢冒险去，就把金银财宝交给我们这些穷苦人，让我们帮忙代购珍宝。这不，离集市开市的日子已经没几天了。”
马骥眼睛一亮，兴奋地说：“这么有趣的地方，我也想去看看，什么时候出发呀？”村民们一听，纷纷劝道：“大夫，这海市虽然热闹，但路途危险，风浪可大了，您身份尊贵，还是别去冒险了。”马骥却满不在乎地一摆手，笑着说：“我本就是从海上漂泊而来的，还怕这点风浪？你们就别担心啦，我心意已决。”
没过多久，果然有不少人上门，把财物寄放在马骥这里，托他一起去海市采购。于是，马骥和村民们一起，带着这些财物登上了一艘大船。这船样式奇特，平底高栏，十分宽敞，可以容纳几十人。船刚一启动，十个健壮的村民就站在船头，用力划起桨来，那桨片在水中快速地翻动，船行如箭，激起的水花四溅，打在脸上凉飕飕的。
就这样，船在海上航行了三天。这天，马骥站在船头，极目远眺，只见水天相接的地方，隐隐约约出现了层层叠叠的楼阁，密密麻麻的贸易船只像一群忙碌的小蚂蚁，在海面上穿梭。马骥兴奋地指着前方，大喊道：“快看，那就是海市吧！”村民们顺着他指的方向望去，纷纷点头。
不久，船缓缓靠近了城下。马骥抬头仰望城墙上的砖，不禁倒吸一口凉气，每一块砖都和人差不多高，再看那城楼，高耸入云，仿佛要冲破天际。船靠岸后，马骥迫不及待地走进城中，只见集市上摆满了琳琅满目的奇珍异宝，每一件都散发着耀眼的光芒，很多都是他在人间从未见过的稀罕玩意儿。
正当马骥看得目不暇接时，突然听到一阵急促的马蹄声。众人循声望去，只见一个少年骑着一匹高大健壮的骏马，风驰电掣般飞驰而来。集市上的人们吓得惊慌失措，纷纷四散躲避。有人小声传言道：“这是东洋三世子来了！”世子一路疾驰，经过马骥身边时，突然勒住缰绳，停下了马，惊讶地说道：“这个人不像是异域之人啊！” 说罢，一个在前面牵马的随从立刻跑过来，大声问道：“你是从何处而来？快报上籍贯！”马骥赶忙在道路左侧恭敬地施了一礼，不慌不忙地详细介绍了自己所属的国家和家族。
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