国王来在城头，偷眼向城外观瞧，这一眼如遇惊雷，其之前也曾多次见过来犯者，但如今这阵势吓得他两腿发软，若不是身旁兵士搀扶，几乎跌倒在地。原来那牛魔王的大军已接近城下，距离不足一里，是铺天盖地。向左看，是刀枪，向右望，是兵将，势要将钉灵国整个吞没。
见此情形，那钉灵国王好不容易定了心神，急忙吩咐西城士兵原地守护，自己领卫队回头拦住往西城援助的其余三面守卫之军，打开东门，慌慌张张弃城而走。
牛魔王见钉灵国城头有人守护，命令大军距那城半里处停住。问谁能前去攻城？猕猴王自告奋勇，欲争个先锋，牛魔王同意，给他一千人，又安排人首兽身山神跟随其打头阵。
猕猴王挥舞铜棍，抖擞精神带领一千张牙舞爪的山神和诸国人马，一齐呐喊，向那城门冲去。来在了城下，猕猴王三两下窜上城头，随后人首兽身的虎狼山神也紧随而至，面对钉灵国守城士兵，如虎入羊群，风卷残叶一般，横扫无敌。身后城下，众战士也立起树干，向城上攀登。
那钉灵国的守卫士兵，看见人首兽身的山神个个是凶神恶煞，哪遇到过这样的阵势，早已是吓得心惊胆颤，手中兵器成了累赘，没做多少抵抗，便急忙丢弃逃窜。那钉灵国人膝盖之下皆是被毛，双足如马蹄一般，极善奔跑，此时尤恨少生了一双脚，未长出一对翅！
猕猴王登上城头，挥棍扫倒一片，见者逃窜，又跳下城，打开了城门，城外战军一拥而入，如马踏平川，冲入钉灵国中。进国中仔细看，除了守护西城门者，并无更多，且见猕猴王冲入城中，已是四散而逃。
猕猴王率手下向城内杀去，一路不见任何拦阻，直至城东，见那城门大开，地面狼藉。又转向南门，北门，也无人守卫。猕猴王在城中查看一番，见只有手无寸铁的慌乱人群，无有抵抗之兵，遂安排人驻守四门，自己返回西城门，出城向牛魔王报告城内实情。
牛魔王见猕猴王毫发无损很快便夺城而返，大喜，迎上前去。猕猴王大致讲述一翻经过，又道：“那城中守卫不多，我们已将其悉数剿灭，余者逃走。”
牛魔王高兴道：“兄弟勇武，先进城歇息一二。”
猕猴王道：“我倒无妨，大军可入城歇整。”
牛魔王点头同意，随即吩咐下去，大军分为前后两阵，后部在城外驻扎，前部入城歇整。
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