蛟魔王与众山神一路前行，未及一日，前面一座国城显现，蛟魔王驻足观望，见那国人身材高瘦，上身却十分短小，除此之外并无特别之处，遂回头问众山神：“你们是否需要歇整？”众山神道：“这点路途，无需歇息。”蛟魔王道：“那好，随我一同至城前观看，做好准备。”
众山神跟随着蛟魔王一起来在城下，那国人早已看见，急忙奔回城中，将城门紧闭。蛟魔王向城上高声喊喝：“城上的人听着，我乃是蛟魔王，让你们国王开门受降，不然我就踏平你国城！”
这一声喊喝，声威震天，那些城上的守卫闻听呼啦一下悉数缩头不见，一旁山神道：“想必他们是去城中报信。”蛟魔王点头，与众山神一同等候。
过了许久，城上依旧没有动静，城中似乎也更加安静，此时西阳西沉，晚霞余晖照在城头，没有半点人迹。蛟魔王心中奇怪，吩咐身旁的八脚猪身山神：“你们前往城门处探看，若叫门无人应答，便砸开城门！”几名八脚猪神呐喊一声手中擎着大斧迈开步向城门而去。
来在城门下，一名山神高声喊喝：“快开门，不然我们要砸门而入了！”连喊三声，不见动静，那山神遂一挥手中大斧，众山神一齐将手中大斧砸向了城门。只听乒乓之声不绝于耳，那木制的城门很快被砸开一个豁口，几名山神再一使力，将半扇城门打破，轰隆隆城门倒下，众山神一拥而入，闯进城门。左右看看，不见任何守卫，再入城内，见路两旁屋门皆是洞开，向里看，不见人影。那些山神四下里查看了一番，皆是如此，遂回转城外，向蛟魔王禀报。
蛟魔王闻听道：“恐是那国人害怕，逃命去了。”遂领全部山神入城观瞧。进到城中，果见城中空无一人，四处空荡荡的在夕阳之中颇显荒寂。蛟魔王率众山神向城中心走去，正行间，发现一老者坐在路旁，蛟魔王上前，见其眼神空洞，是个盲人，遂停在其面前轻声问道：“这城中人哪里去了？为何只有你一人在此？”
那老者听觉尚在，闻有人问，便道：“哦，这城中之人见有妖魔来，都逃走了，我老了看不见，也不怕那些妖魔来吃我。”
蛟魔王又问道：“这是什么国？国王在哪里？”那老者道：“这里是无肠国，我国人无有肚肠故此得名，国王在城中心的王宫中居住。”
蛟魔王从老者那里打听得详细，便率众山神直奔城中心而去。未久，来在一座宫殿前，见那宫门亦是大开，进入其内，黑漆漆空荡荡的。又四处巡视一番，也不见任何人迹。蛟魔王对众山神道：“我们出城追赶，看看他们是否向西逃走。”众山神随同蛟魔王连夜奔向西城门，见那城门果然被打开，地上密布足印。众山神跟随蛟魔王一起撒开脚步，直向西奔去。
行约数十里路，借着依稀的月光，蛟魔王看见前面一群人，黑压压的一大片，正在狂奔。遂挥手示意，让众山神放慢脚步，在其后尾随。那群人一夜狂奔不止，及至清晨，行了百十里路，在一座山脚下方才停歇，看样子无力再度向前。
蛟魔王远远观察那些人，模样和那老者相仿，皆是长腿短身，人群之中也有许多手持兵器的武士。一旁山神问道：“我们是否进攻？”蛟魔王想了想道：“待我前去探听一番。”说罢潜身形，借着灌木的掩护，来在那些人的附近。
蛟魔王耳聪目明，能听远处细微动静，从那人群之中传来谈话之声，有人道：“我们这是去哪里？”又有人道：“我们去无国暂且躲避一下，待那些妖魔离去，便返回。”蛟魔王又听了些许，方才折返。山神见蛟魔王回来，围上前去。
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